智昇集团控股拟刊行本金总额最高为2000万港元的可换股债券

热门栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交游 客户端

　　智昇集团控股（08370）发布公告，于2025年6月19日，本公司（算作承授东说念主）与授予东说念主（算作授予东说念主）按代价1.00港元缔结认购期权契据，授予东说念主已承诺向本公司（或其指定公司）授出认购期权，以收购通盘期权股份并转让鼓舞贷款。认购期权可于愚弄期（即自认购期权契据日历起计六个月时间或两边书面承诺的较后日历）内任何时间由本公司全权酌情愚弄一次，以期权购买价购买期权股份及鼓舞贷款。

　　于签署认购期权契据后，本公司须支付合共1910万港元算作可退还按金，倘认购期权获愚弄时，该按金将用于支付部分期权购买价。倘若认购期权契据所载先决条件尚未于终末纵脱日历下昼四时正或之前获完毕或豁免（视情况而定），或愚弄期届满后未发出认购期权示知，或在愚弄认购期权后，期权股份的转让及鼓舞贷款的分拨（如有）基于任何塬因而未能完成，或认购期权契据把柄其要求隔断（以较早者为准），本公司有权向授予东说念主发出版面隔断示知，而授予东说念主须于该隔断示知日历起计30个买卖日内全额无息退还按金予本公司（或按其引导）。

　　于2025年6月19日，本公司与配售代理缔结配售合同，配售代理已有条件承诺于配售期内担任本公司的配售代理，按竭尽所能基准促成不少于6名承配东说念主认购本金总额最高为2000万港元的可换股债券。

　　假定按初步换股价每股换股股份6.4港元（可予调理）统共愚弄换股权，本公司将配发及刊行最多312.5万股换股股份，占本公告日历已刊行股份总和约 2.03%；及经配发及刊行312.5万股换股股份扩大之已刊行股份总和约1.99% （假定自本公告日历起直至可换股债券获统共调节日历为止，本公司已刊行股本将不会有任何变动）。

　　初步换股价每股换股股份6.4港元，较股份于配售合同日历在联交所所报的收市价每股5.81港元溢价约10.15%；及股份于紧接配售合同日历前五个通顺交游日在联交所所报的平均收市价每股5.7港元溢价约12.28%。

　　假定通盘可换股债券获配售代理告成配售，配售事项的最高所得款项总额将为 2000万港元，而配售事项的所得款项净额（经扣除配售佣金及配售事项的其他干系开支后）将约为1910万港元。本公司拟将一说念所得款项净额用作支付可退还按金。

海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP

包袱裁剪：卢昱君